一、交易必备资料
个人投资者
①基金账户卡；
②身份证件及复印件；
③填妥的《招商基金管理公司基金交易业务申请表》；
④个人投资人委托他人办理申购业务，还需出具代办人个人身份证件；
⑤电汇凭证
机构投资者
①基金账户卡；
②经办人身份证件及复印件；
③加盖银行受理章的电汇凭证或进账单凭证复印件；
④填妥并加盖预留印鉴章的《招商基金管理公司基金交易业务申请表》；

二、交易流程
（1）机构投资者：通过传真或直接到招商基金公司直销中心进行交易。



（2）个人投资者:
个人客户电话交易流程
1、拨打400-887-9555 --> 2、根据提示按“1”自动语音服务 --> 3、输入基金帐号和密码 --> 4、交易

直销个人客户网上交易流程
1、登录招商基金网站www.cmfchina.com --> 2、点击打开“招商一路通” --> 3、选择“直销”下的开户方式 --> 4、输入基金帐号和交易密码登录系统 --> 5、交易

附：招商基金直销资金专户