一、交易必备资料
个人投资者
①基金账户卡(非必需项)；
②身份证件及复印件；
③本人招商银行一卡通；
④填妥的《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》。
机构投资者
①企业法人营业执照复印件、副本原件
②法定代表人身份证件复印件；
③基金业务授权委托书；
④被授权人（经办人）有效身份证明原件；
⑤基金帐户卡（非必需项）
⑥填妥的《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》。

二、交易流程
网点交易流程


网上交易操作指南


购买操作流程举例：
  



    

电话银行操作指南