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400-887-9555

服务介绍

我们承诺为客户提供以下服务,并将根据业务的发展和客户的需求,对客户服务内容进行适当的增加和调整,努力为您提供最体贴的专业金融服务。

一、“您好,招商基金”4008呼叫中心电话服务

招商基金开通全国统一号码的400-887-9555电话服务,客户通过固定电话、手机拨打,只需支付市话费! 呼叫中心自动语音系统:提供7×24小时基金净值、账户信息、交易确认等信息查询服务;呼叫中心人工座席服务:周一至周五:8:30-18:00,周六:9:00-17:00(法定节假日除外);投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

400-887-9555语音服务系统流程图

二、网上基金理财服务

1、网上开户交易

目前招商基金网上直销交易平台已支持国内各个主流银行的开户及交易,同时推出手机移动端“招商招钱宝APP”(各大手机应用市场可以搜索下载),以“专业投资、安全体验”为核心,以货币基金为底层账户,将理财产品和生活场景无缝对接,拥有低门槛、取现快、产品多、费率低、资产全等优势,让用户享受到“私人定制”、“简洁体验”的理财生活服务。

2、基金账户查询

招商基金网上交易平台亦提供“账户查询”服务功能。该平台为基金客户提供交易查询、信息定制、对账单寄送方式设置、查询密码修改等多项在线基金理财服务。

三、“理财小秘书”信息订制服务

招商基金客户可以通过基金公司网站、呼叫中心人工热线、在线人工客服提交信息定制申请,基金管理公司通过手机短信或电子邮件方式定期为客户发送所定制的信息。

可供定制的信息内容:(可多选)
  • 旗下各基金净值信息(可选每日或每周发送)
  • 理财产品到期日提醒
  • 公司最新公告
  • 公司投研观点
可供信息发送的两种方式
  • 手机短信
  • 电子邮件

四、资讯直通车”理财资料寄送服务

客户开户确认后,招商基金寄送给客户的理财资料包括但不限于以下几类

资料名称 寄送频率 寄送方式
开户确认通知 开户确认后2个工作日内 电子邮件、手机短信
招商基金投资策略报告 每月/每季度结束后15个工作日内 电子邮件
季度/年度交易对账单 每季度/每年度结束后15个工作日内 邮寄、电子邮件、手机短信
资产证明书 若有需要 挂号信
可能影响持有人利益的特别事项 如有必要 电子邮件、手机短信

交易对账单寄送服务特别说明

a、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改;

b、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确完整的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。

c、纸质对账单的寄送规则特别说明:纸质账单定制客户季度内如有交易,则会寄送季度对账单;如季度内无交易,年末账户中有余额,则寄送年度对账单。

基金管理人提供的资料邮寄服务采用邮政平信邮寄方式时,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、泄漏而导致的任何直接或间接损害承担任何赔偿责任。

基金管理人按上述服务规则提供的资料邮寄服务费用由基金管理人承担,客户无需额外承担费用。

五、“限时回复”客户投诉受理服务

投资者可以通过基金公司网站相关栏目、呼叫中心人工热线、书信、电子邮件、在线留言等不同的方式对基金公司和销售网点所提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,我们承诺在24小时之内对您的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,我们将顺延到下一工作日当日进行回复!

六、会员俱乐部

1、俱乐部宗旨

理财 增值 互动

招商基金客户俱乐部是基于已经开立招商基金账户的个人客户而设立的会员俱乐部,根据客户投资金额和持有期限对会员等级进行划分,提供相应层级的服务,旨在为客户提供更加个性化、更加丰富的专业理财服务,倡导理性投资理财观念,为客户创造价值!

2、会员分类

会员资格

成功开立招商基金账户或中登开放式基金账户,目前账户状态正常的个人客户。

会员分级

普通会员:30天日均份额余额在0-1000份之间;
白银会员:30天日均份额余额在1000(含)-5万份之间;
黄金会员:30天日均份额余额在5万(含)-30万份之间;
铂金会员:30天日均份额余额在30万(含)-100万份之间;
钻石会员:30天日均份额余额在100万(含)-500万份之间;
黑钻会员:30天日均份额余额在500万份(含)以上。

会员身份更新规则

1、根据客户近30日日均份额计算等级,当连续90天日均份额不达标时,则降级,以降级当日前30日日均份额计算降级后等级。
2、计算份额包含公募,含场内,专户及在网上交易平台购买的高端理财产品,如部分产品初始面值为100元1份,在计算份额时将会自动按乘以100计算。
3、若客户账户注销,则会员身份即时作废。

3、VIP会员专享

服务项目 简介 会员等级
高端理财 限量产品额度预留、新发产品优先通知权 铂金会员、钻石会员、黑钻会员
专属顾问 专属VIP服务经理7*24小时一对一咨询服务、重点产品资讯分享、定期投资策略报告推送等专属服务 钻石会员、黑钻会员
贵宾权益 线上投资策略会、线下客户活动等各类主题活动优先参与权 钻石会员、黑钻会员