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序号 表格名称 表格说明 操作
1 招商基金直销柜台业务办理指南 >>>点击此处下载《招商 下载
2 开放式基金账户业务申请表(机构版) 办理机构客户开户、账户资料修改、销户等账户 下载
3 开放式基金业务授权委托书 办理机构客户开户、账户资料修改等业务; 下载
4 机构投资者传真委托服务协议 适用于机构投资者 下载
5 开放式基金业务印鉴卡 办理机构客户开户、账户资料修改等账户类业务 下载
6 开放式基金账户业务申请表(理财版) 适用于机构投资者 下载
7 增开LOF基金账户说明 适用于机构投资者 下载
8 开放式基金账户类业务备案资料申请函 适用于机构投资者 下载
9 开放式基金交易类业务备案资料申请函 适用于机构投资者 下载
10 开放式基金账户类业务备案资料变更申请函 适用于机构投资者 下载
11 开放式基金交易类业务备案资料变更申请函 适用于机构投资者 下载
12 开放式基金交易业务申请表 办理直销柜台客户交易类业务,如:申购、赎回 下载
13 机构投资者网上交易委托服务协议 适用于网上交易企业版客户 下载
14 官网直销企业版(账户类)特殊业务申请表 适用于网上交易企业版客户 下载
15 特定客户资产管理计划账户业务申请表(个人版) 办理个人客户开户、账户资料修改、销户等账户 下载
16 投资者风险识别能力和承受能力调查问卷(个人版) 适用于个人投资者 下载
17 开放式基金资产证明申请表 适用于个人投资者 下载
18 开放式基金特殊业务(账户类)申请表 办理基金账户交易密码重置、基金账户卡挂失、 下载
19 开放式基金特殊业务(交易类)申请表 办理客户基金份额冻结或解冻、非交易过户、基 下载
20 网上下单网下转账汇款异常退款申请表 下载
21 个人税收居民身份声明文件 下载
22 专业投资者风险识别能力信息收集表(机构版) 下载
23 开放式基金账户业务申请表(个人版) 下载
24 普通投资者风险识别能力和承受能力调查问卷(机构版) 下载
25 普通投资者交易告知书 下载
26 风险不匹配警示函及投资者确认书 下载
27 专业投资者转化为普通投资者告知及确认书 下载
28 专业投资者申请书 下载
29 专业投资者告知及确认书 下载
30 投资知识测试问卷 下载
31 普通投资者转专业投资者风险告知书 下载
32 普通投资者转化为专业投资者申请及确认书 下载
33 控制人税收居民身份声明文件 下载
34 机构税收居民身份声明文件 下载
35 非自然人客户受益所有人信息表(理财版)



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36 非自然人客户受益所有人信息表(机构版) 下载
37 董事会、高级管理层和股东信息表(法人公司) 下载
38 非自然人客户提供资料目录(理财版) 下载
39 非自然人客户提供资料目录(机构版) 下载