1. 开立基金账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者。

2. 填妥并加盖机构单位公章的《招商基金账户业务申请表（机构适用》：必须注明日期、机构名称、业务类型、开户证件类型、开户证件号码、证件有效期、银行账户信息、法定代表人（负责人）和经办人的姓名、联系电话、身份证件类型、身份证件号码、证件有效期等信息、通讯地址、邮政编码。

3. 投资者预留的客户信息是招商基金管理有限公司与投资人联系、为投资人提供服务的唯一信息来源，请尽量将表格信息填写详细完整。

4. 所有表单包括复印件均需加盖公章，法人章按照表单要求进行加盖。如需加盖其他人名章在法人章处，必须提供加盖公章的法人对该人的授权书，格式不限。

5. 若QFII客户委托托管行进行交易或账户类业务的办理，必须出具QFII对托管行的授权书或托管合同等能证明双方关系及各自义务的证明文件，QFII客户本身无需提供其他资料。

6. 如投资者需要同时开立招商基金账户和中登账户，请勾选“开立招商基金自建账户”和“开立深圳/上海中登基金账户（LOF）”。 未开立中登账户则不可购买LOF基金。

7. 招商基金账户开户确认日为T+1日，中登账户开户确认日为T+2日。

8. 在基金账户开设当日，投资者可提交认（申）购申请，认（申）购的确认有效要以基金账户开立成功为前提。

9. 投资者若在直销柜台通过传真/邮件方式进行有关业务的办理，需与本公司签订《传真及邮件交易协议书》。

10.投资者须将所有资料原件十日内寄送到直销柜台。

11.投资者可以拨打我司直销柜台电话：0755-83196358/59查询开立账户的风险等级及相关信息。